Net TV Patok Harga IPO di Batas Atas, Raup Rp 149,9 Miliar

JAKARTA, investor.id – PT Net Visi Media Tbk (NETV) atau Net TV menetapkan harga penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) sebesar Rp 196 per saham. Harga tersebut berada di batas atas, karena selama bookbuilding ditawarkan pada kisaran Rp 190-196.

Net TV melepas sebanyak 765,3 juta saham atau setara 4,37% ke publik. Dengan begitu, perseroan berpeluang meraih dana Rp 149,99 miliar. PT NH Korindo Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Masa penawaran umum berlangsung pada 19-24 Januari 2022. “Tanggal penjatahan pada 24 Januari 2022, distribusi saham secara elektronik pada 25 Januari 2022, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 26 Januari 2022,” ungkap Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam laporannya, Selasa (18/1).

Bersamaan dengan penawaran umum, Net TV akan menerbitkan sebanyak 5,93 miliar saham baru dalam rangka pelaksanaan konversi atas seluruh tagihan yang dimiliki oleh PT Indika Inti Holdiko, berdasarkan perjanjian pinjaman pemegang saham untuk mengkonversi total pinjaman menjadi 1,8 miliar saham.

Kemudian, mandatory convertible bonds yang telah diterbitkan perseroan kepada masing-masing PT Semangat Bambu Runcing sebanyak 2,06 miliar saham dan PT First Global Utama sebanyak 2,06 miliar saham.

Dengan demikian, total persentase saham hasil pelaksanaan konversi mencapai 25,31% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum dan pelaksanaan konversi.

Selain itu, Net TV akan melaksanakan program opsi kepemilikan saham kepada manajemen dan karyawan atau management and employee stock option plan (MESOP) dengan jumlah sebanyak 703,59 juta saham atau setara 2,91% dari modal disetor dan ditempatkan setelah IPO.

Sesuai rencana, Net TV akan menggunakan 18,5% dana hasil IPO untuk modal kerja, yang akan digunakan dalam industri manajemen (artis) antara lain untuk biaya pengembangan keahlian dan keterampilan artis serta biaya operasional. Kemudian, sebesar 53% dialokasikan untuk setoran modal pada PT Net Mediatama Televisi (NMTV) sebagai salah satu anak usaha untuk membayar sejumlah utang. Di antaranya, utang sebesar Rp 35,7 miliar kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) dan utang Rp 9,29 miliar kepada PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (INPC).

Sisanya 28,5% akan dipakai untuk setoran modal pada PT Net Media Digital, anak usaha perseroan yang lain, untuk pembuatan serta pembelian program dan biaya-biaya operasional.

Editor: Jauhari Mahardhika