WIR Asia (WIRG) Tetapkan Harga IPO Rp 168 per Saham, Berikut Jadwal Lengkapnya

JAKARTA, investor.id – PT WIR Asia Tbk (WIRG) atau WIR Group menetapkan harga penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) senilai Rp 168 per saham. IPO rencananya berlangsung pada 29-31 Maret 2022.

Dalam prospektus terbarunya, WIRG menawarkan sebanyak 2.337.090.000 dengan nominal Rp 5 per saham atau sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. WIRG menargetkan raihan dana dari penawaran umum adalah sebesar Rp 392.631.120.000.

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 233.709.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp 5 setiap saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 1,96% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Harga penawaran sebesar Rp 168 setiap saham sehingga jumlah penawaran umum secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya Rp 431.894.232.000. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 035/SKD/ESA/WIR/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang program alokasi saham pegawai (employee stock allocation atau ESA), perseroan mengadakan program ESA dengan jumlah sebanyak 1,02% dari saham yang ditawarkan dalam penawaran umum atau sebanyak 23.771.900 saham dan berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 23 Desember 2021, perseroan telah mendapat persetujuan untuk mengadakan program opsi kepemilikan saham kepada manajemen dan karyawan (management and employee stock option program atau MESOP) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor pada saat persetujuan RUPS atas MESOP atau sebanyak-banyaknya 934.836.000 saham.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 771.239.700 waran seri I yang menyertai saham baru atau sebanyak-banyaknya 8,25% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum ini disampaikan. Waran seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 10 saham baru berhak memperoleh tiga waran seri I di mana setiap satu waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 12 bulan terhitung enam bulan sejak waran seri I diterbitkan. Waran seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham baru perseroan dengan nilai nominal Rp 5 setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 188 per saham yang dapat dilaksanakan enam bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yaitu mulai tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan 6 Oktober 2023.

Berikut jadwal lengkap penawaran umum perdana WIRG:

Tanggal efektif: 25 Maret 2022

Masa penawaran umum: 29-31 Maret 2022

Tanggal penjatahan: 31 Maret 2022

Tanggal distribusi saham dan waran seri i secara elektronik: 1 April 2022

Tanggal pencatatan saham dan waran seri I pada Bursa Efek Indonesia: 4 April 2022

Editor: Theresa Sandra Desfika