GoTo Dikabarkan Berencana Mengumpulkan US$ 1 Miliar dari Obligasi Konversi

SINGAPURA, investor.id – Perusahaan teknologi terbesar di Indonesia, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) sedang berusaha untuk mengumpulkan dana sekitar US$ 1 miliar melalui penerbitan obligasi konversi, menurut tiga sumber yang mengetahui masalah tersebut, seperti dilansir Reuters.

Obligasi konversi adalah salah satu investasi dengan cara menukarkan surat utang menjadi saham perusahaan penerbitnya. Namun, juru bicara GoTo menolak berkomentar.

GoTo disebut-sebut bekerja sama dengan tiga penasihat keuangan untuk melangsungkan penawaran yang diharapkan terjadi pada kuartal IV-2022, kata sumber yang menolak disebutkan namanya karena ia tidak berwenang berbicara kepada media. Kesepakatan itu tergantung pada kondisi pasar, kata dua sumber.

GoTo didukung oleh sejumlah institusi besar, seperti SoftBank Group Corp, Alibaba Group, dan dana kekayaan negara Singapura GIC.

GoTo dibentuk tahun lalu dengan menggabungkan perusahaan ride hailing to payment Gojek dan pemimpin e-commerce Tokopedia. Perusahaan ini mengejutkan para analis, ketika menerjang turbulensi di pasar ekuitas global awal tahun ini dengan mengumpulkan dana US$ 1,1 miliar melalui penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham.

Setelah IPO, GoTo meminta persetujuan dari pemegang saham untuk menerbitkan maksimal 118,4 miliar saham atau sekitar 10% dari total modalnya melalui private placement. Adapun saham GoTo diperdagangkan pada harga Rp 324 pada Selasa (30/8/2022) atau masih di bawah harga IPO yang sebesar Rp 338.

Editor: Grace El Dora