Kapan Akuisisi Home Credit Rampung? Adira Finance (ADMF) Beri Jawaban

JAKARTA, investor.id – PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) atau Adira Finance bersama anak usaha MUFG Bank, yaitu Bank of Ayudhya PCL (Krungsri) tengah memproses akuisisi bisnis pembiayaan konsumen Home Credit di Indonesia. Akuisisi tersebut ditargetkan terealisasi pada semester I-2023.

Chief Financial Officer (CFO) Adira Finance Sylvanus Gani Mendrofa mengungkapkan, pihaknya membuka ruang diskusi dengan regulator. Adira Finance sendiri berharap bisa mendapat izin regulator secepatnya. “Realisasinya mudah-mudahan di semester I-2023,” kata dia saat ditemui di Jakarta, baru-baru ini.

Seperti diberitakan, Adira Finance telah mengumumkan komitmen untuk mengakuisisi bisnis pembiayaan konsumen Home Credit pada akhir November 2022. Nilai transaksi mencapai 209 juta euro atau setara Rp 3,1 triliun.

Menurut Gani, potensi sinergi dan kolaborasi antara Adira Finance dan Home Credit sangatlah besar. Kedua pihak bisa saling melengkapi, baik dari sisi kemampuan perusahaan pada segmen pembiayaan otomotif maupun multiguna lainnya.

"Jadi istilahnya melengkapi. Kami tidak hanya main di otomotif saja. Faktor kedua adalah digitalisasi ini kami akan mengetahui, Home Credit yang asal dari luar, mungkin sudah mature untuk datang langsung sebagai digital produk," tutur dia.

Di sisi lain, emiten berkode saham ADMF tersebut berencana melangsungkan penawaran umum berkelanjutan (PUB) yang baru, dengan menerbitkan obligasi dan sukuk senilai total Rp 10 triliun. Sumber dana dari surat utang tersebut sebagai upaya ADMF mendiversifikasi pendanaan selain skema joint financing.

Gani mengatakan, piutang pembiayaan pada 2023 ditargetkan tumbuh 15% menembus Rp 50 triliun dari tahun lalu Rp 44,6 triliun. Selisihnya sekitar Rp 6 triliun itu tentu membutuhkan sumber dana tambahan.

Dia merinci, tambahan dana tersebut di antaranya berasal dari skema joint financing sebesar Rp 3 triliun dan sisanya Rp 3 triliun dari penghimpunan dana masyarakat. Dalam hal ini, obligasi dan sukuk. Rencana ini akan disampaikan secara detail di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ADMF dalam waktu dekat.

"PUB ini kan total, mungkin kita minta Rp 10 triliun. Jadi Rp 9 triliun obligasi konvensional dan Rp 1 triliun sukuk. Tapi PUB ini akan di-execute kapan? Ini akan bertahap," ungkap Gani.

Dia mengungkapkan, paling tidak ADMF akan melakukan dua kali emisi pada tahun ini. Pertama, akan dilakukan pada medio April mendatang. Untuk penerbitan surat utang kedua, ADMF masih menunggu waktu yang tepat dengan menimbang situasi dan perkembangan pasar.

Editor: Jauhari Mahardhika