PGE Bakal Kantongi Dana IPO Rp 9 T

JAKARTA, investor.id - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE/PGEO) mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham. Perseroan mematok harga IPO saham Rp 875, sehingga bakal meraup dana segar Rp 9,05 triliun.

Anak usaha PT Pertamina itu akan melepas 10,35 miliar saham atau 25% melalui IPO. Adapun IPO PGE dijadwalkan 20-22 Februari 2023 dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) 24 Februari 2023. Aksi PGEO ini dikawal oleh penjamin pelaksana emisi efek yang terdiri atas Credit Suisse Sekuritas Indonesia, CLSA Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas. Turut juga dibantu oleh penjamin emis efek, yakni HSBC Sekuritas Indonesia, Bahana Sekuritas, Danasakti Sekuritas, dan Samuel Sekuritas.

Perseroan juga akan mengalokasikan maksimal 1,5%  dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO atau maksimal 630 juta saham untuk program opsi pembelian saham kepada manajemen dan karyawan perseroan (management and employee stock option program (MESOP). Pemegang saham PGE saat ini adalah Pertamina Power Indonesia (PPI) 92,02% dan Pertamina Pedeve Indonesia (Pedeve) 7,98%.

Direktur Keuangan PGE Nelwin Aldriansyah menegaskan, IPO saham bertujuan mendukung rencana pengembangan kapasitas terpasang perseroan sebesar 600 MW hingga 2027 mendatang. Artinya, mayoritas dana hasil IPO akan digunakan untuk kebutuhan belanja modal (capital expenditure/capex).

Nelwin menjelaskan, pada 2023, PGE menganggarkan belanja modal untuk investasi baru sebesar US$ 250 juta, jauh lebih besar dari 2022 yang hanya US$ 60 juta. Selanjutnya, pada 2024, PGE menyiapkan investasi baru senilai total US$ 350 juta. Jika ditotal, PGE menyiapkan investasi senilai US$ 1,6 miliar sepanjang 2023-2027.

“Makanya, kami menyisir berbagai alternatif pendanaan, seperti IPO. Dalam waktu dekat, kami juga akan menerbitkan green bond dan alternatif pembiayaan lainnya,” tambah Nelwin.

Per kuartal III-2022, pendapatan PGE mencapai US$ 287 juta, tumbuh 3,9%. Sejalan dengan itu, PGE membukukan kenaikan laba bersih signifikan, sebesar 67,8% menjadi US$111 juta.

Net profit margin (NPM) juga melesat dari 24% per kuartal III-2021 menjadi 38,8% per akhir kuartal III/2022. Kinerja solid PGE didukung kesepakatan kontrak jangka panjang atau rata-rata di atas 20 tahun dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sebagai offtaker tunggal. Posisi ini sekaligus memastikan perolehan arus kas yang dapat diprediksi.

Editor: Indah Handayani