IPO, Harita Nickel (NCKL) Patok Harga Tertinggi!

JAKARTA, investor.id - Entitas nikel Harita Group, PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel akhirnya mantap menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) dengan melepas sebanyak 7.997.600.000 saham atau 12,67%.

Jumlahnya di bawah batas maksimal saat penawaran awal (bookbuilding) sebanyak-banyaknya 12.095.341.463 saham.

Namun, sebagaimana disebutkan dalam prospektus yang diterbitkan di media massa pada Selasa (4/4/2023), perseroan mematok harga IPO Rp 1.250 per saham. Angka itu merupakan batas tertinggi saat perseroan menggelar bookbuilding dengan rentang harga penawaran Rp 1.220-1.250 pada 15-24 Maret 2023 lalu.

Dengan ditetapkan jumlah saham dan harga IPO, maka Harita Nickel bakal meraup dana segar Rp 9,99 triliun dari aksinya ini. Masa penawaran umum berlangsung pada 5-10 April dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 12 April.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah BNP Paribas Sekuritas, Citigroup Sekuritas, Credit Suisse Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas. Sedangkan penjamin emisi efek ialah DBS Vickers Sekuritas, OCBC Sekuritas, serta UOB Kay Hian Sekuritas.

Perseroan akan mengalokasikan saham sebesar 0,44% dari jumlah saham IPO untuk program employee stock allocation (ESA), yaitu sebanyak 35 juta saham denga harga pelaksanaan sama dengan harga IPO.

Pemegang saham Trimegah Bangun Persada sebelum IPO adalah PT Harita Jayaraya 99% dan PT Citra Duta Jaya Makmur 1%.

Adapun pemegang saham Harita Jayaraya terdiri dari PT Harita Guna Dharma Bhakti 81,68%, Lim Hariyanto Wijaya Sarwono 4,58%, Rita Indriawati 2,74%, Lim Gunawan Hariyanto 6,42%, dan Lim Gunardi Hariyanto 4,58%.

Sementara, Harita Guna Dharma Bhakti dimiliki oleh Lim Hariyanto Wijaya Sarwono 40%, Lim Gunawan Hariyanto 35%, dan Lim Gunardi Hariyanto 25%.

Citra Duta Jaya Makmur juga saham-sahamnya dimiliki oleh Lim Hariyanto Wijaya Sarwono 40%, Lim Gunawan Hariyanto 35%, dan Lim Gunardi Hariyanto 25%.

Lim Gunawan Hariyanto dan Lim Gunardi Hariyanto adalah anak dari Lim Hariyanto Wijaya Sarwono. Dalam prospektus awal NCKL disebutkan bahwa pihak pengendali perseroan adalah Lim Gunawan Hariyanto. Sedangkan Lim Hariyanto Wijaya Sarwono memegang posisi sebagai komisaris utama Harita Jayaraya.

Dana dari IPO akan digunakan perseroan sekitar 8,4% untuk pembayaran seluruh utang kepada PT Harita Jayaraya, sekitar 9,4% untuk pembayaran seluruh utang kepada PT Dwimuria Investama Andalan, sekitar 23,6% untuk pembayaran seluruh utang kepada OCBC dan PT Bank OCBC NISP Tbk.

Sekitar 1,4% untuk pembayaran seluruh utang outstanding fasilitas term loan 1 dan fasilitas term loan 3 kepada OCBC NISP, sekitar 3,3% untuk belanja modal, sekitar 50,4% untuk keperluan entitas anak dan entitas asosiasi yang akan disalurkan melalui setoran modal dan pinjaman, serta 3,5% untuk modal kerja.

Editor: Theresa Sandra Desfika