Bos Akseleran (AKSL) Buka-bukaan soal IPO dan Target Laba Perusahaan

JAKARTA, investor.id - PT Akselerasi Usaha Indonesia Tbk (AKSL) atau Akseleran Group menargetkan kenaikan penyaluran kredit setelah penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham.

Group CEO & Co-Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan menyebutkan, AKSL akan menggunakan dana hasil IPO sekitar Rp 358 miliar untuk ekspansi. Antara lain sekitar Rp 36,5 miliar untuk mengakuisisi 99,99% saham perusahaan multifinance PT Pratama Interdana Finance (PIF).

Kemudian sekitar Rp 200 miliar di antaranya akan disalurkan untuk penyetoran tambahan modal kepada PIF dalam bentuk ekuitas. Selebihnya akan digunakan untuk modal kerja.

"Dengan hadirnya lini bisnis multifinance maka grup usaha kami akan dapat menyalurkan pinjaman dengan jumlah ticket size pinjaman per penerima pinjaman yang lebih besar, serta melayani segmen yang lebih luas,” tambah Ivan.

Menurut dia, IPO ini akan menjadi game changer untuk meningkatkan kinerja penyaluran pinjaman serta kinerja keuangan ke depannya. Sampai akhir 2022, perseroan telah menyalurkan lebih dari Rp 6,5 triliun pinjaman ke ribuan pelaku usaha dengan dukungan lebih dari 200.000 pemberi pinjaman retail dan berbagai pemberi pinjaman institusional.

Pemberi pinjaman institusional termasuk berbagai bank seperti BCA, BRI, OCBC, Mandiri, Jtrust, dan lembaga keuangan lainnya. Tercatat dari 2018-2022 penyaluran pinjaman Akseleran rata-rata tumbuh 96% per tahun.

“Dengan dukungan hadirnya lini bisnis multifinance, kami menargetkan untuk bisa terus menumbuhkan penyaluran pinjaman lebih dari 2x per tahun dalam tiga tahun ke depan,” terang Ivan.

Target Laba

Masa bookbuilding AKSL ditetapkan mulai Senin (3/7/2023) hingga Selasa (18/7/2023) dengan rencana masa penawaran umum pada 1-7 Agustus 2023. Targetnya, AKSL bisa mulai memperdagangkan saham di BEI pada 9 Agustus 2023.

Ada dua sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek (join lead underwriters) untuk IPO AKSL, yakni BCA Sekuritas dan BRI Danareksa Sekuritas.

Menurut Ivan, sebagai perusahaan fintek, Group Akseleran tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis melainkan juga berfokus pada kinerja keuangan dan kesinambungan bisnis perseroan.

Tercatat, selama lima tahun berturut-turut atau 2018-2022, Group Akseleran berhasil memperoleh pertumbuhan pendapatan secara konsisten dengan tingkat pertumbuhan pendapatan rata-rata sebesar 129% per tahun.

Sedangkan pertumbuhan pengeluaran operasional rata-rata tidak lebih dari 50% di tiga tahun terakhir.

Tahun lalu, Group Akseleran mencatat pendapatan bersih sebesar Rp 71,4 miliar, dengan rata-rata tingkat net take rate dari setiap penyaluran pinjaman sebesar 8,73% per tahun.

“Ini merupakan hasil penyaluran pinjaman serta net take rate dari setiap penyaluran pinjaman yang bertumbuh secara konsisten setiap tahunnya. Kondisi ini membuat Group Akseleran semakin dekat dengan profitability dan kami menargetkan untuk menghasilkan laba bersih selambat-lambatnya pada kuartal IV-2023. Apalagi hadirnya lini bisnis multifinance setelah IPO akan menjadi game changer atas kinerja kami ke depannya,” tambah Ivan.

Editor: Theresa Sandra Desfika