PIK2 (PANI) Mau Akuisisi Tujuh Perusahaan Rp 9,4 Triliun

JAKARTA, investor.id - Emiten Agung Sedayu Group dan Salim Group, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) atau PIK2 akan mengakuisisi 7 perusahaan dengan nilai mencapai Rp 9,4 triliun.

Ketujuh perusahaan terdiri dari PT Bumindo Mekar Wibawa (BMW), PT Cahaya Inti Sentosa (CISN), PT Jaya Indah Sentosa (JIS), PT Kemilau Karya Utama (KKU), PT Karunia Utama Selaras (KUS), PT Sumber Cipta Utama (SCU), dan PT Sharindo Matratama (SHM).

Dalam keterbukaan informasi PANI tertanggal 9 Agustus 2023 disebutkan bahwa perseroan sudah menjadi sepengendali dengan perusahaan target, yaitu sepengendalian di bawah PT Agung Sedayu (entitas Agung Sedayu Group) dan PT Tunas Mekar Jaya (entitas Salim Group) sehingga rencana transaksi merupakan transaksi afiliasi.

Selain itu, berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2023, jumlah ekuitas PIK2 (PANI) adalah sebesar Rp 7,96 triliun sehingga nilai transaksi tersebut telah mencapai 118,05% dari ekuitas perseroan, atau melebihi 50% dari ekuitas perseroan.

Dengan demikian, jelas manajemen PANI, rencana transaksi ini merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS dari pemegang saham independen perseroan.

Manajemen menjelaskan, berawal dari pertengahan tahun 2022, perseroan mulai melakukan penambahan kegiatan usaha dan mengembangkan bisnis di bidang real estat dengan mengakuisisi 51% kepemilikan saham di PT Bangun Kosambi Sukses (BKS).

Kemudian setelah mengakuisisi BKS, PANI melalui BKS melakukan akuisisi 51% kepemilikan masing-masing di PT Mega Andalan Sukses (MAS) dan PT Cahaya Gemilang Indah Cemerlang (CGIC). Bergerak di bidang real estat, BKS, MAS dan CGIC memiliki lahan yang seluruhnya berada di Kabupaten Tangerang dan ketiganya merupakan pengembang PIK 2.

Untuk memperluas skala proyek perseroan di PIK 2, PANI berencana untuk mengakuisisi perusahaan target dengan melakukan penyertaan atas saham baru yang akan dikeluarkan oleh perusahaan target. Seluruh perusahaan target merupakan perusahaan yang bergerak di bidang real estat dan memiliki sejumlah lahan di PIK 2.

Objek dari rencana transaksi ini adalah sebagai berikut:

- 93,49% saham BMW;

- 99,80% saham CISN;

- 92,91% saham JIS;

- 97,25% saham KKU;

- 99,15% saham KUS;

- 90,91% saham SCU; dan

- 90,48% saham SHM.

Manajemen PIK2 mengungkapkan, dana untuk pelaksanaan rencana akuisisi tersebut akan berasal dari penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) II atau rights issue. Di mana perseroan berencana melakukan PMHMETD II kepada para pemegang saham dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 8 miliar saham yang nilai nominalnya sebesar Rp 100 per saham.

Rincian Transaksi

Editor: Theresa Sandra Desfika