Ayam Goreng Nelongso (BAIK) IPO Kisaran Rp 268-278 plus Waran, Ini Sosok Pendirinya

JAKARTA, investor.id - Pemilik merek Ayam Goreng Nelongso, PT Bersama Mencapai Puncak Tbk (BAIK) bersiap menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) sebanyak-banyaknya 225 juta saham atau 20%.

Perseroan membuka harga penawaran awal di kisaran Rp 268-278/saham. Jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham ini adalah sebanyak-banyak Rp 62,55 miliar.

Masa penawaran awal (bookbuilding) pada 19-24 Januari 2024. Perkiraan masa penawaran umum pada 2-12 Februari 2024, dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 15 Februari 2024. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah MNC Sekuritas.

Bersama Mencapai Puncak (BAIK) juga akan menerbitkan maksimal 225 juta waran seri I yang diberikan secara gratis. Setiap pemegang satu saham baru berhak memperoleh satu waran seri I. Di mana setiap waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru dengan harga pelaksanaan Rp 400.

Nilai hasil pelaksanaan waran seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp 90 miliar.

Pemegang saham BAIK sebelum IPO terdiri dari PT Anak Baik Sejahtera 98,77%, Nanang Suherman 0,86%, dan Yeni Isnawati 0,37%.

Nanang Suherman dan Yeni Isnawati melalui PT Anak Baik Sejahtera merupakan pemegang saham dan pemilik manfaat utama (ultimate beneficial owner) atas perseroan. Yeni Isnawati juga adalah komisaris utama, dan Nanang Suherman menjabat direktur utama perseroan.

Bersama Mencapai Puncak berawal dari unit usaha brand kuliner yang bernama Ayam Goreng Nelongso. Usaha tersebut didirikan oleh Nanang Suherman dan Yeni Isnawati, tepatnya di Kota Malang.

Sejak awal berdirinya, Nanang dan Yeni mendirikan sebuah bisnis kuliner dan mereka menangkap sebuah peluang yang sangat potensial di bisnis kuliner. Yang mana pada saat itu peluang market usaha kuliner sangatlah bagus, terutama di Kota Malang khususnya untuk area kampus dan kos-kosan.

Peluang tersebut adalah jarangnya kuliner yang buka 24 jam dengan harga terjangkau untuk kalangan mahasiswa. Peluang lainnya adalah banyak mahasiswa yang juga membutuhkan kerja part-time sebagai tambahan penghasilan ataupun hanya sekadar mengisi waktu.

Sehingga Nanang dan Yeni mulai merekrut dan menempatkan posisi karyawan di beberapa outlet, juga penambahan karyawan untuk menjadi part-time sales dan petugas layanan delivery order.

Latar belakang tersebut menjadi konsep perintis usaha kuliner pertama di Kota Malang yang buka 24 jam dengan menggunakan layanan delivery dan sales, dengan memberdayakan para mahasiswa sebagai karyawan part-time.

Dana IPO

Bersama Mencapai Puncak (BAIK) adalah perusahaan yang mengelola rumah makan secara langsung dan melalui entitas anak, kemitraan rumah makan, serta perdagangan bahan baku (makanan beku & sembako). Perseroan dan entitas anak memiliki 2 merek usaha makanan dan minuman. Salah satu merek yang paling terkenal milik perseroan adalah Ayam Goreng Nelongso dan merek milik entitas anak adalah Geprek Kak Rose.

Seluruh dana IPO setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan:

1. Sekitar 3,48% digunakan perseroan untuk pembelian mesin dan kendaraan operasional untuk menunjang proses distribusi produk dan bahan baku yang lebih optimal.

2.Sekitar 10,16% digunakan untuk perpanjangan sewa outlet lama untuk mendukung ekspansi bisnis perseroan. perseroan akan memperpanjang sewa terhadap 18 outlet lama dengan total nilai sewa sekitar Rp 5,6 miliar dan akan dilakukan dengan pihak ketiga.

3. Sekitar 22,54% digunakan untuk renovasi outlet, gudang, dan kantor dan sistem otomatisasi dalam rangka mendukung bisnis perseroan untuk penyimpanan persediaan bahan baku yang lebih besar.

4. Sisanya sekitar 63,82% digunakan untuk operational expenditure di antaranya untuk pembelian bahan baku; dan biaya pengembangan produk, marketing, dan branding.

Editor: Theresa Sandra Desfika