Emisi Surat Utang BNI (BBNI) US$ 500 Juta, Saham Termurah, dan Target Harganya

JAKARTA, investor.id – PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) atau BNI berencana menerbitkan surat utang senior BNI 2024 sebesar US$ 500 juta atau setara Rp 7,9 triliun.

BNI telah menyelesaikan roadshow pada 26 Maret 2024 dan pricing pada 27 Maret 2024. Indikasi kupon dari surat utang global tersebut mencapai 5,28% per tahun.

“Perseroan akan menyelesaikan penerbitan dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah pricing, yaitu pada 5 April 2024,” ungkap Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo dalam keterangan tertulis, Kamis (28/3/2024).

Sesuai rencana, surat utang emiten berkode saham BBNI tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura. Surat utang itu merupakan bagian dari program penerbitan Euro Medium Term Note (EMTN) yang dibentuk pada 6 Mei 2020 dan diperbarui pada 22 Maret 2021 dan 26 Maret 2024.

“Berdasarkan program EMTN, perseroan dapat menerbitkan surat utang secara bertahap sebanyak-banyaknya US$ 2 miliar,” sebut Okki.

Adapun HSBC Ltd bertindak sebagai trustee, agen penerbit dan pembayar, agen pengalihan dan registrar, serta agen perhitungan.

Sedangkan BNI Securities Pte Ltd, Citigroup Global Markets Ltd, dan JP Morgan Securities Plc selaku arrangers dan penjual, serta managers.

“Dana hasil penerbitan surat utang akan digunakan untuk keperluan pembiayaan dan pendanaan umum perseroan,” ujar dia.

Saham Termurah dan Target Harga 

Editor: Jauhari Mahardhika