Laba BNI (BBNI) Tumbuh 0,12% hingga April 2025

JAKARTA, investor.id – PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) atau BNI membukukan laba bersih tahun berjalan (bank only) sebesar Rp 6,87 triliun atau tumbuh 0,12% year on year (yoy) untuk periode Januari-April 2025. Terdapat sejumlah hal yang memengaruhi kinerja pada 4M25 tersebut.

Berdasarkan laporan keuangan BNI yang terbit pada Selasa (27/5/2025), kinerja laba bersih 4M25 itu sejatinya menandai telah terjadi pelambatan selama 3 bulan sejak terakhir kali tumbuh 9,73% yoy pada Januari. Pada April 2025 saja, laba bersih yang dikantongi BBNI yakni sebesar Rp 1,49 triliun tercatat turun -28,31% dari bulan sebelumnya.

Pendapatan bunga BNI tak banyak beranjak. Pendapatan bunga tumbuh 3,93% yoy menjadi Rp 21,57 triliun pada 4M25. Beban bunga pun demikian, tumbuh 4,55% yoy menjadi Rp 8,94 triliun.

Dari struktur itu, pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) naik 3,50% yoy menjadi 12,63 triliun pada 4M25. Hanya pada April, NII turun -11,83% dari bulan sebelumnya.

Hasil tersebut selaras dengan kinerja pertumbuhan kredit BNI yang tercatat sebesar 7,89% yoy menjadi Rp 757,57 triliun hingga akhir April 2025. Meski masih tumbuh, kredit BNI nyatanya telah bergerak melambat selama 4 bulan berturut-turut, jika dibandingkan dengan Desember 2024 yang tercatat tumbuh 10,70% yoy.

Selain itu, kinerja pertumbuhan kredit sebesar 7,89% yoy juga lebih rendah dibandingkan rata-rata sektor perbankan yang tercatat meningkat 9,16% yoy, mengacu data Bank Indonesia (BI). Pertumbuhan kredit juga untuk pertama kalinya di bawah guideline manajemen BNI yang sebesar 8-10%.

Selama 4M25, biaya kredit (cost of credit/CoC) berhasil diredam ke level 0,90% atau sesuai sasaran di bawah 1,0%. Seiring biaya provisi yang hanya naik 0,78% yoy pada 4M25, meskipun meningkat 36,46% mom pada April.

Sementara margin bunga bersih (net interest margin/NIM) relatif dijaga stabil di level 3,69% sepanjang 4M25, kendati masih lebih rendah dari sasaran 4,0-4,2%. Selanjutnya, kinerja laba BBNI juga belum bisa banyak terdorong dari pendapatan operasional hasil komisi/fee karena turun -6,74% yoy menjadi Rp 3,20 triliun.

Dengan rentetan kinerja tersebut, BNI mencatat ROA dan ROE masing-masing sebesar 1,90% dan 12,93%.

DPK Turun, Tapi Karena Deposito

Selanjutnya, kinerja dana pihak ketiga (DPK) BNI menyusut -0,94% yoy menjadi Rp 811,63 triliun di akhir April 2025. Penyusutan ini kembali terjadi setelah terakhir kali dialami pada Januari lalu. Adapun sebenarnya BNI menargetkan DPK bisa tumbuh 9-11% pada tahun ini.

Namun demikian, penurunan DPK lebih banyak dipengaruhi instrumen deposito yang dilaporkan surut -6,64% yoy menjadi Rp 227,50 triliun.

Lalu pos giro pada April juga kembali turun -3,16% yoy menjadi Rp 328,82 triliun, setelah sempat tumbuh pada Maret. Sedangkan penghimpunan dana dari instrumen tabungan tetap solid dengan pertumbuhan 8,14% yoy menjadi Rp 255,31 triliun.

Dengan komposisi yang demikian, dana murah (CASA) dari BBNI masih dapat di kerek tipis 1,48% yoy menjadi Rp 584,13 triliun. Kemudian ikut mendorong rasio CASA menjadi 71,97% atau tetap di atas guideline perusahaan >70%.

Sementara salah satu indikator likuiditas yakni loan to deposit ratio (LDR) BNI kian mengetat ke level 93,34% pada akhir April, seiring ketimpangan laju penghimpunan DPK dan perkembangan kredit. Sebagai perbandingan, posisi LDR meningkat dari akhir Maret yang sebesar 85,70%.

Editor: Prisma Ardianto