Tambah Armada Baru, Adi Sarana Armada Dapat Pinjaman Rp 150 Miliar

JAKARTA, investor.id - PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) baru-baru ini memperoleh fasilitas pinjaman sebanyak Rp 150 miliar dari PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Pinjaman ini bertujuan untuk mengembangkan bisnis sewa kendaraan.

Sekretaris Perusahaan Adi Sarana Armada Hindra Tanujaya menjelaskan, dana hasil pinjaman tersebut akan digunakan perseroan untuk pembelian unit kendaraan untuk disewakan kepada pelanggan.

“Dengan demikian, diharapkan lini bisnis sewa perseroan semakin berkembang dan meningkatkan pendapatan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Jumat (25/12).

Adapun sebelumnya, Adi Sarana Armada berencana menerbitkan Obligasi Konversi (convertible bond) melalui Rights Issue atau Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).

Dalam aksi korporasi tersebut, ASSA akan menawarkan sebanyak 600 juta Obligasi Konversi bersifat zero coupon yang bisa ditukar dengan saham baru setelah 7 tahun sesuai dengan prospektus yang diterbitkan.

Presiden Direktur Prodjo Sunarjanto mengatakan, setiap pemegang 453 saham lama ASSA yang tercatat pada 7 Januari 2020 berhak memperoleh 80 HMETD saham baru, di mana setiap satu HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak satu Obligasi konversi pada harga pelaksanaan yaitu Rp 750,- per saham.

“Sehingga perseroan berpotensi meraup dana sebesar Rp 450 miliar, yang akan digunakan untuk pelunasan pinjaman bank, serta untuk pengembangan usaha anak Perseroan,” ujarnya.

Kemudian, untuk penukaran dari Obligasi Konversi menjadi saham dapat dilakukan sejak tanggal Emisi hingga sebelum tanggal jatuh tempo Obligasi Konversi yaitu 7 tahun kemudian pada tanggal 20 Januari 2028. Bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya, maka kepemilikan sahamnya akan terdilusi maksimal sebesar 15,01%.

Sedangkan International Finance Corporation (IFC) akan bertindak sebagai pembeli siaga yang akan mengambil bagian atas obligasi konversi yang tidak diambil oleh para pemegang saham Perseroan dalam pelaksanaan PMHMETD.

Menilik laporan keuangan, emiten berkode saham ASSA itu membukukan lonjakan pendapatan mencapai 28,14% menjadi Rp 2,14 triliun, dibandingkan hingga September 2019 senilai Rp 1,67 triliun. Kendati demikian, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas pemilik turun hingga 41,70% menjadi Rp 51,19 miliar pada akhir September 2020.

Secara rinci, beban penjualan tercatat naik hingga 79,22% dari Rp 7,22 miliar menjadi Rp 12,94 miliar. Beban umum dan administrasi juga naik 24,23% menjadi Rp 357,47 miliar. Tekanan ini ditambah penurunan kontribusi pendapatan operasi menjadi Rp 14,77 miliar, dibandingkan periode sama tahun lalu senilai Rp 23,36 miliar. 

Editor: Investor.id