GoTo, WIR Asia, SICO, TLDN Antre IPO, Target Penghimpunan Dananya Nyaris Rp 20 Triliun

JAKARTA, investor.id – Per 18 Maret 2022, tercatat ada empat perusahaan yang sedang melakukan tahap penawaran awal atau book building, yakni PT WIR Asia Tbk (WIRG), PT Sigma Energy Compressindo Tbk (SICO), PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), dan PT Teladan Prima Agro Tbk (TLDN).

PT WIR Asia Tbk (WIRG) bakal menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan kisaran harga Rp 150-175 per saham. Adapun masa penawaran awal digelar pada 14-17 Maret 2022. Sedangkan, penawaran umumnya diperkirakan berlangsung pada 29-31 Maret 2022. Serta, untuk pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan pada 4 April 2022.

WIRG menawarkan sebanyak-banyaknya 2.337.090.000 saham dengan nilai nominal Rp 5 setiap saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Target dana yang diraih melalui aksi korporasi ini berkisar antara Rp 350,5- 408 miliar.

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 233.709.000 saham tambahan atau mewakili sebanyak-banyaknya 1,96% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Harga penawarannya berkisar antara Rp 150-175 setiap saham sehingga jumlah penawaran umum secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya Rp 449 miliar. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia.

Perseroan dan anak-anak usahanya atau WIR Group saat ini merupakan pemain terkemuka dalam teknologi realitas digital, yang mencakup augmented reality (AR), virtual reality (VR), dan artificial intelligence (AI) di Indonesia ataupun di ranah internasional.

PT Sigma Energy Compressindo Tbk (SICO) siap menggelar IPO dengan kisaran harga penawaran Rp 190-230 per saham. SICO memulai penawaran awal pada 15-18 Maret 2022 dan IPO rencananya dilaksanakan pada 31 Maret-5 April 2022. Sementara, pencatatan saham di BEI diperkirakan pada 7 April 2022.

Perseroan berencana melepas sebanyak-banyaknya 270 juta saham dengan nilai nominal Rp 50 setiap saham atau sebanyak-banyaknya 29,67% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Jumlah seluruh nilai penawaran umum sebanyak-banyaknya Rp 62,1 miliar.

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek di mana menjamin seluruh penawaran saham secara kesanggupan penuh.

Sementara itu, yang paling ditunggu-tunggu, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) akhirnya siap IPO. Perusahaan memulai penawaran awal pada 15-21 Maret 2022. Penawaran umum rencananya dilaksanakan pada 29-31 Maret 2022 dan pencatatan di BEI diperkirakan pada 4 April 2022.

Perusahaan ride hailing dan marketplace ini akan melepas sebanyak-banyaknya 52 miliar saham seri A yang seluruhnya merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel. Jumlah tersebut setara 4,35% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum.

GoTo mematok harga saham perdana di kisaran Rp 316-346 per saham. Nilai nominal saham ini dipatok Rp 1. Dengan demikian, melalui gelaran penawaran saham perdana ini GoTo berpeluang mengumpulkan dana segar hingga Rp 17,99 triliun.

GoTo juga menunjuk PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi efek (underwriter).

Selain itu, perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit, PT Teladan Prima Agro Tbk (TLDN) juga menggelar IPO dengan harga penawaran antara Rp 520-600 per saham.

Perseroan berencana melepas sebanyaknya 2.193.294.529 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham. Jumlah saham yang dilepas itu adalah 15% dari modal disetor dan ditempatkan penuh perseroan setelah penawaran umum perdana. Jumlah penawaran umum secara keseluruhan sebanyak-banyaknya ialah Rp 1,3 triliun.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT BNI Sekuritas dan PT CIMB Niaga Sekuritas. Adapun masa penawaran awal dijadwalkan berlangsung pada 17-25 Maret 2022 dan penawaran umum perdana pada 4-7 April 2022. Sedangkan, tanggal pencatatan di BEI diperkirakan pada 11 April 2022.

Dengan demikian, target penghimpunan dana dari IPO WIRG, SICO, GOTO, dan TLDN bisa mencapai Rp 19,8 triliun.

Di sisi lain, PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk (BIKE) sudah tuntas melangsungkan penawaran umum perdana sahamnya pada 17 Maret 2022. BIKE bersiap untuk mencatatkan perdana saham di BEI pada 21 Maret 2022. Saat IPO, BIKE menawarkan harga saham di Rp 170 per saham. Perseroan melepas sebesar 323.334.000 saham biasa atau sebesar 25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Jumlah penawaran umum perdana saham adalah sebesar Rp 54,9 miliar.

Editor: Theresa Sandra Desfika