Nusantara Sawit (NSSS) juga Offering, Harga Rp 127/Saham plus Waran

JAKARTA, investor.id – PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (NSSS) menggelar penawaran umum (offering) atas saham perdana perseroan mulai 2 Maret hingga 8 Maret 2023.

Nusantara Sawit menetapkan harga penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) sebesar Rp 127 per saham. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah BRI Danareksa Sekuritas, Mirae Asset Sekuritas, Sucor Sekuritas, dan Samuel Sekuritas.

Nusantara Sawit, perusahaan yang terafiliasi dengan Samuel Sekuritas, melepas sebanyak 3,56 miliar saham atau setara 15%. Dengan demikian, perseroan berpeluang meraih dana Rp 453,1 miliar dari hasil IPO.

“Penjatahan saham (selesai) pada 8 Maret 2023, distribusi pada 9 Maret 2023, dan tanggal pencatatan pada 10 Maret 2023,” ungkap manajemen Nusantara Sawit Sejahtera dalam pengumuman resmi, yang dikutip pada Kamis (2/3/2023).

Perseroan juga menerbitkan 1,78 miliar waran seri I. Waran diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru. Setiap pemegang 2 saham baru berhak memperoleh 1 waran, dimana 1 waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru.

Jangka waktu konversi waran menjadi saham tersebut selama 1 tahun 6 bulan, yaitu mulai 11 September 2023 hingga 11 September 2024. Harga pelaksanaan Rp 190. Dengan begitu, nilai transaksi dari konversi ini bisa mencapai Rp 338,9 miliar.

Sesuai rencana, setelah dikurangi biaya-biaya, emiten baru yang akan menggunakan kode saham NSSS tersebut mengalokasikan dana hasil IPO untuk membiayai pembangunan fasilitas produksi, pembiayaan penanaman baru, dan modal kerja anak usaha. Dana tersebut akan disalurkan melalui mekanisme penyertaan modal kepada anak usaha.

Adapun pemegang saham NSSS sebelum IPO adalah PT Mitra Agro Dharma Unggul 59,11%, Teguh Patriawan 17,12%, PT Nusantara Makmur Lestari 10,75%, Yantoni Kerisna 6,14%, Thomas Tampi 5%, dan PT Bina Palangka Makmur 1,88%.

Eunice M Satyono atau Miming Satyono selaku pemegang saham terbesar perseroan melalui kepemilikan sahamnya di PT Mitra Agro Dharma Unggul, merupakan pemilik manfaat NSSS.

Editor: Jauhari Mahardhika