Sapta Group (SAGE) Listing Saham Rabu, Oversubscribed 7,9 Kali

JAKARTA, investor.id – PT Saptausaha Gemilangindah Tbk (SAGE) atau Sapta Group akan mencatatkan (listing) sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (8/3/2023). Selama penawaran umum, saham Sapta Group kelebihan permintaan (oversubscribed) sebesar 7,9 kali.

Saham Sapta Group akan tercatat di papan pengembangan BEI. Sapta Group menjadi perusahaan tercatat ke-25 pada tahun ini.

Berdasarkan data BEI yang dikutip pada Selasa (7/3/2023), total pesanan saham Sapta Group mencapai 12,8 miliar saham, detailnya 12.863.822.400 saham. Padahal, emiten baru berkode saham SAGE tersebut hanya melepas sebanyak 1,61 miliar saham atau setara 20,04% melalui penawaran umum perdana (initial public offering/IPO).

Harga IPO dipatok Rp 100 per saham. Dengan demikian, perseroan memperoleh dana Rp 161 miliar. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah Danatama Makmur Sekuritas. Sedangkan penjamin emisi adalah Artha Sekuritas Indonesia.

Emiten properti tersebut juga menerbitkan 2,01 miliar waran seri I. Waran diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru. Setiap pemegang 4 saham baru berhak memperoleh 5 waran, dimana setiap 1 waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru.

Jangka waktu konversi waran menjadi saham tersebut 6 bulan sejak penerbitan hingga 18 bulan berikutnya, yaitu mulai 8 September 2023 sampai dengan 7 Maret 2025. Harga pelaksanaan Rp 110. Dengan begitu, nilai transaksi dari konversi ini bisa mencapai Rp 221,3 miliar.

Sesuai rencana, setelah dikurangi biaya-biaya, SAGE akan menggunakan dana Rp 113,2 miliar dari hasil IPO untuk membayar utang kepada PT Multi Mandiri Persada (MMP), sehubungan dengan pembelian lahan.

Kemudian, sekitar Rp 30 miliar dialokasikan untuk membangun proyek perumahan Cibinong New City, klaster Winner Sapta Villa tahap 2 dan sebagian tahap 3. Selanjutnya, sekitar Rp 10 miliar untuk tambahan lahan di sekitar kawasan Cibinong New City.

Sisanya akan dipakai untuk modal kerja operasional perseroan, seperti pembayaran gaji, jasa profesional, biaya perizinan, keperluan kantor, dan lain-lain.

Editor: Jauhari Mahardhika