Mau Masuk Bursa, Perusahaan Ini Buka Harga IPO Rp 100-120

JAKARTA, investor.id - PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) atau SSPACE bersiap menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) sebanyak-banyaknya 1.547.500.000 saham atau 20%.

Perseroan membuka harga penawaran di kisaran Rp 100-120 per saham sehingga dana yang bisa diraih melalui IPO ini sebanyak-banyaknya Rp 185,7 miliar. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah Indo Capital Sekuritas. Adapun masa penawaran awal (bookbuilding) pada 10-14 April 2023.

Sementara, sebagaimana diungkap dalam prospektus awal, perkiraan tanggal efektif pada 27 April dan penawaran umum perdana di tanggal 28 April-3 Mei. Adapun perkiraan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 5 Mei.

Era Media Sejahtera juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 1,238 miliar waran seri I secara cuma-cuma. Setiap pemegag 5 saham baru berhak memperoleh 4 waran seri I. Setiap waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru dengan harga pelaksanaan Rp 135. Nilai hasil pelaksanaan waran seri I sebanyak-banyaknya Rp 167,13 miliar.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan sekitar 7,07% untuk belanja modal berupa biaya pengadaan aset media periklanan yang dibeli dari pihak ketiga, dan akan ditempatkan di berbagai lokasi/media spot yang bekerja sama dengan perseroan. Sekitar 92,93% untuk digunakan sebagai modal kerja.

Sedangkan dana yang diperoleh perseroan dari pelaksanaan waran seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan sepenuhnya untuk penambahan modal kerja perseroan.

Pemegang saham DOOH sebelum IPO adalah PT Prambanan Investasi Sukses 99,61% dan Faysal Deni rahman 0,39%.

Perseroan pada tahun 2021 menjalankan kegiatan usaha sebagai agency company. Pada tahun 2022 memiliki posisi sebagai media aggregator dan media owner yang memiliki kerja sama pengelolaan aset media di berbagai lokasi di wilayah pulau Jawa. Dalam menjalankan bisnisnya, perseroan berkolaborasi dengan pemilik media lainnya dan agency juga advertiser.

Perseroan telah memiliki hak pengelolaan media di berbagai lokasi di seluruh Indonesia. Perseroan juga memiliki kerja sama untuk penempatan media iklan pada area publik market di antaranya PD Pasar Jaya dan Pusat Mode Tanah Abang. Selain itu perseroan memiliki kerja sama pengelolaan media di KRL Commuterline Jabodetabek, kereta api jarak jauh, dan Bus Damri.

Editor: Theresa Sandra Desfika