Ini Jadwal Penerbitan Green Bond Bank Mandiri (BMRI)

JAKARTA, investor.id - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan (Green Bond) Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023 dengan target indikatif Rp 5 Triliun.

“Bank Mandiri secara konsisten terus melanjutkan komitmen untuk menjadi Indonesia's Sustainability Champion for Better Future. Salah satu langkah strategis dari hal tersebut adalah mengembangkan pembiayaan yang selaras dengan POJK 51/2017, roadmap NDC dan NZE Indonesia, serta framework ESG yang mengacu pada best practices,” ungkap Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi dalam Public Expose PUB Green Bond Tahap I 2023, Selasa (23/5/2023).

Darmawan menambahkan, dana yang dihimpun dari penerbitan green bond ini akan digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk mengakselerasi peningkatan eksposur bank bersandi bursa BMRI ini ke sektor hijau.

Untuk mendukung aksi korporasi ini, Darmawan melanjutkan, perseroan telah menunjuk enam perusahaan penjamin emisi, yakni Bahana Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia.

Adapun, terdapat tiga seri penerbitan green bond yang dapat dipilih para investor. Seri A dengan tenor 370 hari ditawarkan dengan kupon berkisar 5,5-6%. Seri B dengan tenor 3 tahun ditawarkan kisaran kupon 5,75-6,5%. Serta Seri C ditawarkan dengan kupon berkisar 5,95-6,95% untuk tenor 5 tahun. Diharapkan green bond Bank Mandiri ini dapat menjadi alternatif atau pilihan bagi masyarakat yang akan berinvestasi.

Komitmen Bank Mandiri dalam menerapkan prinsip ESG juga terus ditunjukkan dari sisi intermediasi perbankan. Hingga Maret 2023, Bank Mandiri telah menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor berbasis ESG hingga Rp 232 triliun, atau tumbuh 11% secara year on year (yoy).

Setara dengan 25% dari total portofolio perusahaan secara bank only, pembiayaan tersebut tersalurkan antara lain ke sektor UMKM, pertanian berkelanjutan, energi terbarukan, dan transportasi bersih. 

Bank Mandiri juga terus mengembangkan produk-produk pembiayaan berbasis keberlanjutan seperti Sustainable Linked Loan dan Green Loan. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri juga berkomitmen untuk menorong nasabah-nasabahnya untuk menerapkan prinsip berkelanjutan dan mendukung transisi bisnis nasabah kepada bisnis yang lebih berkelanjutan.

Salah satu inisiatif yang telah diterapkan Bank Mandiri dalam hal kegiatan operasional adalah penggunaan panel surya di beberapa kantor Bank Mandiri di kota besar seluruh Indonesia. Selain itu, Bank Mandiri juga terus berupaya memenuhi konsep green building atau bangunan ramah lingkungan dalam prinsip pembangunan gedung perkantoran.

Lebih jauh lagi, Bank Mandiri sudah bekerja sama dengan produsen kendaraan ramah lingkungan untuk secara bertahap mulai mengintegrasikan penggunaan kendaraan listrik dalam memenuhi kebutuhan operasional perusahaan.

Tidak berhenti di situ, Bank Mandiri sebagai perusahaan milik negara, bersama Bank BUMN lainnya, telah menjalin kerjasama dengan GESITS dan Volta dalam mendukung program insentif pemerintah dalam pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda dua. Komitmen Bank mandiri ini turut sejalan dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 6 Tahun 2023.

Beirkut jadwal penerbitan green bond Bank Mandiri:

Masa Penawaran Awal: 23 Mei - 6 Juni 2023

Perkiraan Pernyataan Efektif OJK: 16 Juni 2023

Masa Penawaran: 20-22 Juni 2023

Tanggal Penjatahan: 23 Juni 2023

Tanggal Pembayaran dari Investor: 26 Juni 2023

Periode Distribusi: 27 Juni 2023

Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 28 Juni 2023

Editor: Nida Sahara