Indonesia Bisa Himpun Rp 32,6 Triliun dari Obligasi Syariah Dolar AS

Di hari yang sama Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga, yaitu keempat kalinya sejak September 2025. Ia mengatakan, kesepakatan tarif yang direvisi dengan AS berdampak positif bagi perekonomian Indonesia di tengah melemahnya perdagangan global dan melambatnya permintaan domestik.

Rupiah stabil setelah keputusan kebijakan tersebut.

Obligasi sukuk tersebut diterbitkan oleh Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Indonesia III, dengan pemerintah Indonesia bertindak sebagai obligor, menurut laporan tersebut. Lebih lanjut dikatakan, obligasi tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura dan Nasdaq Dubai.

Obligasi tersebut akan memiliki peringkat kredit yang sejalan dengan peringkat negara Indonesia, yaitu Baa2 oleh Moody's, BBB oleh S&P, dan BBB oleh Fitch.

Indonesia akan menggunakan dana tersebut untuk memenuhi sebagian kebutuhan pembiayaan umumnya. Dana dari sukuk hijau tenor 10 tahun akan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali pengeluaran hijau yang memenuhi syarat, menurut dokumen tersebut.

Deutsche Bank dan HSBC adalah koordinator bersama untuk penataan hijau (joint green structuring coordinators). 

Bank of America, Deutsche Bank, Dubai Islamic Bank, HSBC, dan Mandiri Securities bertindak sebagai bookrunner. Sementara BRI Danareksa Sekuritas dan Trimegah Sekuritas Indonesia bertindak sebagai co-manager, menurut dokumen tersebut.

Editor: Grace El Dora