Penawaran Saham Amman Mineral (AMMN) Membeludak, Jatah Investor Ritel Ditambah

JAKARTA, investor.id – Penawaran umum saham perdana PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) melalui penjatahan terpusat (pooling) mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) sebanyak 13,6 kali. Alhasil, alokasi untuk investor ritel ditambah dari 2,5% menjadi 7,5%.

“Minat investor dalam penjatahan terpusat (pooling) juga cukup tinggi, terlihat dari jumlah oversubscription hingga 13,6 kali dengan jumlah investor lebih dari 27.000 orang. Pooling size juga meningkat dari 2,5% menjadi 7,5% dari seluruh jumlah saham yang ditawarkan dalam IPO AMMN sebagai dampak oversubscription tersebut,” kata Direktur Utama Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (6/7/2023).

Adapun penawaran umum saham AMMN berlangsung pada 3-5 Juli 2023. Pencatatan perdana (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada Jumat (7/7/2023).

Amman Mineral meraup dana Rp 10,73 triliun dari pelepasan 8,8% saham melalui penawaran umum perdana (initial public offering/IPO). Jumlah tersebut sebanyak 6.328.208.800 saham biasa dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Harga penawaran Rp 1.695 per saham.

Amman Mineral juga mengadakan program opsi kepemilikan saham kepada manajemen (Management Stock Option Plan/MSOP). Perseroan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 602.336.000 saham biasa atas nama atau 0,83% dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO.

Harga pelaksanaan MSOP akan ditentukan kemudian, mengacu pada peraturan Bursa Efek Indonesia. Sejumlah sekuritas ditunjuk menjadi penjamin pelaksana emisi efek IPO AMMN ini, yaitu PT BNI Sekuritas, PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas. 

Direktur Utama AMMN Alexander Ramlie menyampaikan apresiasinya atas dukungan berbagai investor. “Kami bersyukur atas dukungan berbagai investor, baik institusi maupun ritel, yang telah memberikan dukungan pada saat masa penawaran awal (bookbuilding) dan penawaran umum kepada publik yang berakhir kemarin. IPO ini merupakan salah satu langkah strategis untuk mengembangkan bisnis AMMN yang berkelanjutan di era transisi energi, yang akan mendorong permintaan komoditas tembaga di masa mendatang,” ujar Alex.

Melalui IPO, AMMN akan mengalokasikan dana untuk penyetoran modal kepada PT Amman Mineral Industri (AMIN) melalui pengambilbagian saham baru yang diterbitkan AMIN. Dana ini selanjutnya akan digunakan AMIN untuk membiayai pengeluaran modal atas proyek smelter dan pemurnian logam mulia AMIN di Desa Maluk, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat sebesar Rp 1,79 triliun.

Kedua, dana hasil IPO akan dipakai melunasi utang kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) sebesar Rp 3,05 triliun. Sisa dana akan digunakan untuk penyetoran modal kepada AMNT melalui pengambilbagian saham baru yang akan diterbitkan oleh AMNT. Dana ini selanjutnya akan digunakan AMNT untuk membiayai pengeluaran modal atas proyek ekspansi pabrik konsentrator di Desa Sekongkang Atas, Sumbawa Barat.

Dana ke AMNT juga akan dipakai untuk proyek pembangkit listrik tenaga gas dan uap di Desa Benete, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Menurut Alexander, saat ini anak usaha AMMN, yaitu AMNT, sudah memasuki fase tujuh dalam operasional Tambang Batu Hijau di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.

"Secara resmi AMMN akan melantai di Bursa Efek Indonesia mulai Jumat besok. Kami berharap dukungan pelaku pasar tetap positif. Terlebih dengan adanya berbagai program pengembangan tambang menuju Fase 8, proyek smelter dan pemurnian logam mulia, penambahan kapasitas pabrik konsentrator, hingga pembangunan pembangkit listrik tenaga gas dan uap,” pungkasnya.

Editor: Jauhari Mahardhika