Penawaran Umum Digelar 1-7 April, GoTo Raih Pernyataan Efektif IPO Saham

JAKARTA, Investor.id - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) meraih pernyataan efektif penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan nilai penawaran umum perdana saham dan penjatahan lebih yang ditawarkan kepada investor mencapai Rp 15,8 triliun (US$ 1,1 miliar).

Dengan nilai tersebut IPO saham GoTo tercatat sebagai yang terbesar ketiga di Asia serta kelima di dunia sepanjang tahun 2022 ini. Adapun, masa penawaran umum saham perseroan akan digelar pada 1 - 7 April 2022 dan pencatatan di Papan Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham GOTO dijadwalkan pada 11 April 2022.

Perseroan juga sebelumnya telah menetapkan harga IPO saham pada Rp 338 per saham yang mencerminkan kapitalisasi pasar senilai Rp 400,3 triliun (US$ 28 miliar). GoTo menawarkan sebanyak 46,7 miliar saham baru Seri A yang merupakan gabungan saham baru yang diterbitkan dan saham tresuri (untuk opsi penjatahan lebih).

“Kami sangat bersyukur melihat tanggapan positif para investor, yang tetap bertahan di tengah gejolak ekonomi makro dan pasar global. Mampu memasuki pasar dalam kondisi saat ini merupakan bukti potensi jangka panjang bisnis GoTo yang akan menguatkan neraca perusahaan dan menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham. Pasar modal Indonesia yang telah mengungguli pasar lain di seluruh dunia, memiliki ketangguhan, dan kapasitas untuk mendukung pencatatan dengan skala sebesar ini,” CEO Grup GoTo Andre Soelistyo melalui keterangan resminya di Jakarta, Kamis (31/3).

Sebagai pemimpin pasar di Indonesia dengan ekosistem yang dapat melayani dua pertiga konsumsi rumah tangga, dia mengatatakan, GoTo bangga dapat mengibarkan bendera mewakili sektor teknologi Indonesia, seiring kami terus mendorong pertumbuhan bisnis kami di salah satu kawasan paling menjanjikan di dunia.

Seementara itu, Direktur Utama Indo Premier Sekuritas Moleonoto The mengatakan, respons positif para manajer investasi berkualitas yang berbasis di Indonesia dan memiliki horizon investasi jangka panjang menunjukkan fundamental kuat GoTo dan menjadi langkah awal yang baik dalam memulai perjalanan sebagai perusahaan terbuka.

“Kemampuan GoTo untuk mencapai valuasi yang sungguh mencerminkan nilai dan keunggulan perusahaan, terutama dalam kondisi makro dewasa ini, menunjukkan kinerja bisnis dan dampaknya terhadap masyarakat Indonesia. Kami bangga telah menjadi bagian dalam perjalanan ini—salah satu IPO paling signifikan di dunia sepanjang tahun ini,” terangnya.

Pemimpin Pasar

Grup GoTo adalah ekosistem unik yang menggabungkan layanan on-demand, e-commerce, dan financial technology melalui platform Gojek, Tokopedia, dan GoTo Financial. Sebagai pemimpin pasar di Indonesia di tiga lini bisnisnya, GoTo berada dalam posisi yang kuat untuk melanjutkan pertumbuhan dengan memanfaatkan keunggulan sinergi dalam ekosistem yang terintegrasi. Dalam 12 bulan yang berakhir pada 30 September 2021, sejumlah 55 juta pengguna bertransaksi secara tahunan (annual transacting user/ATU) dengan nilai pesanan hingga 2 miliar dalam ekosistem GoTo dan nilai transaksi bruto (gross transaction value/GTV) hingga Rp 414,2 triliun (US$ 28,9 miliar).

Indonesia adalah ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara, dengan kontribusi pendapatan domestik bruto (PDB) lebih dari Rp14,4 kuadriliun (US$ 1 triliun) atau 35,2% dari PDB Asia Tenggara, dengan populasi 274 juta jiwa, yang menjadikannya negara terbesar di Asia Tenggara dan terbesar keempat di dunia. Indonesia dan Asia Tenggara memiliki populasi muda dan sangat melek teknologi dengan daya beli yang terus meningkat, yang akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi digital kawasan ini.

GoTo telah menunjuk PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, and PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi efek atau joint lead underwriters untuk IPO. Ekosistem GoTo sendiri terdiri atas layanan on-demand (mobilitas, pesan antar makanan dan logistik), e-commerce (marketplace pihak ketiga + official store, instant commerce, interactive commerce dan rural commerce), serta financial technology (pembayaran, layanan keuangan dan solusi teknologi untuk pedagang) melalui platform Gojek, Tokopedia, dan GoTo Financial.

Editor: Investor.id